Tim est un petit garçon et Tom est un bon, beau, gros chat. Tim, c'est aussi la clarinette, et Tom, le basson. Et quand Tom apporte à la maison des choses qui sentent mauvais, comme une vieille chaussette ou une arête de poisson, la mère de Tim devient une trompette au son éclatant. Ainsi commence la découverte des instruments à vent.