Un garçon et une fille se retrouvent chaque soir dans une salle de cinéma désaffectée. Un vieux projectionniste leur ouvre les portes du spectacle. En six séances magiques, ils inventent des histoires merveilleuses qui les transportent à travers les siècles et les frontières...

VF Bonus : Menus interactifs, 2 séquences inédites, 2 jeux (le jeu des ombres, théâtre d'ombres), L'histoire des contes par Michel Ocelot, Des croquis originaux, des croquis originaux, Entretien avec le réalisateur, Bande-annonce