A vingt et un ans, Catherine Cabot revient en Angleterre, après avoir erré en Russie avec sa mère Helen Frances. Elle reprend alors ses études et fait la connaissance de Yu Fu-kuei qui cache son passé de révolutionnaire. Toutes deux partent pour la Chine : Catherine veut retrouver son père, Henry Manners, et Fu-kuei son amant, Yang Yi-liang.