La police de Portsmouth est débordée face à la délinquance, au trafic de drogue, aux dégradations. La fille de Stewart Maloney vient signaler sa disparition. Seul l'inspecteur Fraday s'en préoccupe et soupçonne un assassinat. Sa hiérarchie le désavoue plus ou moins, alors qu'un voilier de la course de la Fastnet perd des hommes lors d'une tempête.